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近一个月权益基金仓位大增 435只基金已仓位“拉满”

发布日期:2020-01-10  作者:kjj  来源:  浏览:

        去年年底以来,A股市场情绪高涨,沪深股市成交逐渐增多。多数顶级证券公司和知名基金经理对今年一季度A股市场持乐观态度。“春风化雨”、“牛市前夜”等字眼提振了投资者的信心。A股市场主要股指也一路走高(上证指数从上月的2912点升至3094点),作为公募基金经理之一的基金经理,在A股的仓位上真的是“同心同德”吗?

国金证券近日发布了最新的公募基金持仓测算报告。与一个月前的计算结果相比,股票型基金的仓位由85.78%上升至88.98%,混合型基金的仓位由64.14%上升至68.99%。

在这背后,公募基金增仓的痕迹确实很多:最近一个月,132家基金公司中,有113家选择增仓,占比85.61%,预计到2020年,周期制造业估值和业绩将实现翻番增长,“尤其是在房地产完成产业链和汽车行业的细分行业。今年,它的配置价值相对较好。”

一个月来,股票型基金持仓大幅增加

根据基金一季报新披露的基金规模和持股情况,公募基金投资A股市场市值约为2.44万亿元。从持有股票市场的价值来看,每一个百分点的持仓变动意味着近244亿元资金有净流入或净流出股票市场。

此外,一个百分点的持仓变动也需要对股票型基金进行慎重考虑。例如,股票型基金的基金合同规定,股票型基金投资于股票型资产的比例应在80%-95%之间(持仓达到95%,即持仓已满)。也就是说,无论当前投资环境多么悲观或乐观,这类基金的持股变动空间只有15%。

在机构投资者普遍看好当前市场的背景下,近一个月来,公募基金在公募基金行业的整体持仓量明显增加:根据公布的多份公募基金股票仓位计算报告国金证券连续一个月以来,股票型基金的股票仓位从85.78%上升到88.98%,上升3.2个百分点;混合型基金的仓位从64.14%上升到68.99%,上升4.85个百分点。

国金证券还拟合计算了整个市场所有基金公司的整体持仓情况。对多家计算报告进行对比发现,在纳入计算结果的132家基金公司中,有113家基金公司在过去一个月选择了不同的课程,此外,不少老公募基金也选择了减仓,仅占增仓的14.39%,如博时基金、长盛基金、万家基金、易方达基金等,但这些基金公司原本持有的仓位较高,没有永赢基金大。

435只基金持仓已“满”

在单只股票型基金持仓中,435只基金持仓已达到95%,达到“满仓”。此外,全市场有数据统计的2248只股票型基金中,709只基金最新持仓90%,占比近30%;最新持仓的基金中有1242只基金占比80%,占比过半。

选择“拉足”仓位的股票型基金不在少数,其中不乏老公募基金的股票型产品。比如,A股在投资行业、天弘周期策略、嘉实价值优势、华夏复兴、上投摩根中国优势、南方新兴消费增长等方面,这些产品是在牛市和熊市考验后较早建立的;自成立以来,它们为其背后的持有人获得了可观的回报。

除了果断增仓外,部分基金经理还公开支持A股,并对相关行业的投资机会表示乐观。

如南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博最近分析称,站在目前的角度,他期待2020年A股市场的投资机会不仅要考虑到配置价值的乐观因素,还要看到结构性市场已得到充分解读。2019年,A股市场结构性市场分化严重。因此,到2020年,有必要选择更多的行业和个股。建议广大投资者从ESG、高研发率、高分红、估值区间合理的高素质领导者等角度出发。

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