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浙商银行的冰火两重天:中签率创新高 弃购金额也创新高

发布日期:2019-11-20  作者:kjj  来源:  浏览:

        又见新股被投资者抛弃!这一次,即将成为“A+H”银行团第13个成员的浙商银行被网下投资者抛弃,认购1342万股,价值6628万元,创下2016年实施信用认购制度以来的最高纪录。同时,公司新股中签率为0.688%,创下信用认购以来的最高纪录。

弃购金额创历史新高

11月18日晚间,浙商银行披露的首次公开发行IPO结果显示,网上投资者放弃认购941.42万股,合计认购金额4650.63万元;网下投资者放弃认购403.2万股,总金额1977.06万元。

回购金额1000余万元,其中最高的为工业富联,回购金额4590万元,其次为重庆农业商业银行(回购金额3585万元),上海银行(回购金额为3032万元),因此,浙商银行回购金额为2016年信贷认购制度以来最高,所购新股均由承销商承销。

浙商银行网下投资者弃股数量也由联合主承销商中信证券和中金公司承销。联合主承销商承销股数1342万股,承销金额6628万元,承销比例0.526%。

此前,浙商银行公布的A股网上IPO最终中签率为0.688%,有效认购申请数为1096万份,网上中签率为2016年实施信用认购制度以来最高。在此之前,网上发行中签率最高的是海油发展,0.6149%。

多因素影响认购

据悉,新股发行规模越大,就越有可能产生新股的大规模签认。数据显示,预计浙商银行将发行25.5亿股,这是实施信贷认购制度以来,仅次于中国广核的第二大新股发行规模。

此外,近期新股表现相对较弱,不仅是普通板块新股增发趋同,而且是首日开盘的情况。此外,昊海生科、久日新材、容百科技等多只新股相继破发,新股整体收益下滑进一步打击了重庆农业商业银行上市后新股市场表现的人气,也可能对投资者的积极性产生一定影响用于新股认购。

市场数据显示,昊海生科、久日新材、容百科技首日收盘价仅上涨27%,次日报停,随后几天继续下跌。重庆农业商业银行11日开盘价下跌逾7.36元,10个交易日破发。截至11月19日收盘,重庆农业商业银行报收于7.03元/股。

仍“有利”可图

申万宏源证券首席市场专家表示,IPO业绩不佳的根本原因是发行价格过高。比如,渝农商行的市盈率比二级市场同类股高出50%左右,虽然久日新材、昊海生科的市盈率也高于行业平均水平。

但这表明,浙商银行A股发行价格可以达到市盈率的1倍,这反映了投资者对该行长期价值的认可。目前,银行板块整体估值较低,且大部分上市银行股在二级市场的股价已跌破每股净资产(破网)。如果该行新股定价为每股净资产的1倍或以上,市盈率很容易高于行业平均水平水平。

时间一长,投资者仍能获得正回报。同时,上市后的股价走势也未必不好。比如,迈瑞医疗的新股发行量接近2000万元,但上市后已成为创业板上的一只大牛股。根据浙商银行13日发布的公告,募集资金总额125.97亿元,回归A股后将用于提高资本充足率和核心一级资本充足率,浙商银行将成为中国第35家A股上市银行、第9家股份制银行和第13家“A+H”银行。

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