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年内基金清算破百 灵活配置混合基金居多

发布日期:2019-11-19  作者:kjj  来源:  浏览:

         今年的基金市场又迎来了一轮蓬勃的发行潮,一年一度的新基金规模即将突破万亿大关。在新基金密集成立的同时,由于规模将继续低于5000万只或不再满足当前市场需求,许多老基金最终将进入清算。截至11月18日,今年以来清盘的基金突破100只,而去年全年清算的基金为423只,数量明显下降。

科创板打新救活迷你基金

近年来,受业绩不佳、委托资金退出等因素影响,部分基金已沦为迷你型基金,规模降至5000万只以下,成为今年下半年清算资金减少的主要原因。

下半年清算速度放缓,共有36只基金。据不完全统计,五个基金,包括光大保德信多策略精选18个月定开,发布了可能引发基金合同终止的提示性公告;四项基金,包括南方文旅休闲灵活配置混合,已解禁的基金拟终止持有,经股东大会公告,全年清算基金数量将有所增加。

2012,证监会发布了关于深化基金审计制度改革的通知,首次提出“鼓励建立基金退出机制”。2014年,汇添富28天债券基金成为第一只清盘基金。此后,公款清算逐渐成为常态。2018年全年共有423只基金从今年开始清盘,基金清算速度有所下降。

截至11月18日,清算基金数量约为去年新基金的1/4,以此为卖点向机构出售。在科创局成立之初,新收入确实可观。现在,即使收入下降,基金公司的销售也会尽力留住客户。新基金的退出还有一个过程,规模不会马上缩小。

根据基金会的第二季度报告,在混合型基金的灵活配置中,规模小于5000万的迷你基金将从第一季度开始,其中11只增长了100倍以上。例如,长信利信基金的规模从一季度末的19万元增至2.17亿元,增幅超千倍。基金公司可能会增加现有债券基金的持续营销,这将有助于在一定程度上减少债券迷你基金的数量。

灵活配置混合基金居多

近年来,股票型基金的投资实力得到了越来越多投资者的认可。近年来,股票型基金的规模开始出现可喜的变化。股票型基金已连续六个月保持万亿规模。然而,一些股票型基金仍然摆脱不了创业十年无法成长的命运。

博时富时中国A股、易方达深成指ETF、诺安中证500ETF等等6只指数基金被清算。这些指数基金成立于2018年之前,成立两年多后规模仍无法增长。清算前数只基金规模不足500万元。

此外,今年以来,两只活跃的股票型基金进行了清算,其中新华精选低波动股票基金从2018年初开始由保本基金转型,这与股市进入熊市的时间正好吻合,转型后规模迅速下降。今年3月,股东大会举行了清算;创金合信优价成长股票则是一只发起式基金,今年11月,由于启动基金成立三年的规模不足2亿,清算程序将自动启动。

混合基金的分配仍然是清算的主力军。今年以来,31个灵活配置的混合型基金已清理完毕,占近30%。从基金公司来看,有4家公司的清算资金超过5只,多达9只。

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