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安克创新冲刺IPO:剥离电子烟和街电业务 聚美优品接盘

发布日期:2019-10-16  作者:kjj  来源:  浏览:

         随着外部环境的缓和,一家专注于海外数码配件研发和生产的公司再次对A股发起IPO冲击。

根据中国证监会网站公布的信息,10月11日,安克创新已更新了资料。招股说明书显示,公司2016年至2018年营业收入分别为25.07亿元、39.03亿元和52.32亿元;今年上半年净利润为28.33亿元,净利润为2.56亿元。

公司创新的产品主要有三类,即以手机充电线为代表的充电产品、以移动蓝牙耳机为代表的无线音频产品、以扫路机器人为代表的智能创新产品,主要销往北美、欧洲、日本、中东等国家和地区。

而这次为了冲刺IPO,登陆创业板,安克创新做了一系列准备:从新三板摘牌、剥离电子烟和共享充电宝业务等等。

紧急剥离电子烟和街电业务

    安克创新为了冲击A股IPO,紧急剥离了电子烟和街电业务。

  2019年5月28日,安克创新全资子公司Anker HK 与 PML Holding 签订股权转让协议,将其持有的 Jouz HK(连同其下属全资子公司 Jouz Japan 及 Jouz Korea)的全部股份以人民币 500 万元的价格转让给阳萌控制的 PML Holding。

  资料显示Jouz HK 拥有电子烟的研发和销售资质,是安克创新早期为了拓展日本电子烟市场而成立的公司。

  与此同时,安克创新全资子公司海翼科技将其持有的筑思(深圳) 100%股权以人民币100 万元的价格转让予阳萌,交易于 2019 年 6 月 5 日完成交割,筑思(深圳)同样拥有电子烟的研发和销售资质。

  上述两笔交易完成后,安克创新对于电子烟业务相关资产、人员、账户、业务等均进行了分离、转让及交割安排,以保证 Jouz HK 以及筑思(深圳)与安克创新独立开展业务。

  这一转让被外界视为安克创新主动调整受争议业务,确保上市的顺利。

  2018年电子烟受到了资本的热捧,包括罗永浩、同道大叔创始人蔡跃栋等人先后投身到这一领域,引起公众的广泛关注。但是电子烟到底是否有害仍是个具有争议的话题,从央视315晚会到世界卫生组织发布的《2019年全球烟草流行报告》,都对电子烟持批评态度。

  不过安克创新虽然剥离了电子烟业务,但是接手的阳萌是其创始人和控股股东,目前担任安克创新的董事长,通过间接和直接的方式共持有公司49.0978%的股份,这暗示着安克创新并没有完全放弃电子烟业务,只是从拟上市公司主体转移到了实际控制人旗下。

       聚美优品接盘

  与对电子烟业务藕断丝连相比,安克创新在街电科技上彻底清算了断。

  街电科技是一家共享充电宝公司,成立于2015年10月份,一开始由Jouz HK全资控股,在2017年4月份才转让至安克创新名下,直接持股80%。

  就在这一阶段,外界有消息传出聚美优品以总额3亿元人民币现金投资街电科技,聚美优品的创始人兼CEO陈欧称共享充电宝是拥有一个百亿级的市场,之所以在行业内选择投资街电,是因为聚美认为街电是行业内技术领先、硬件积累最多、规模最大的平台。

这一阶段安科控股的股权比例一直在稀释,截止2018年底持有街电科技3.36%的股份,成为第四大股东,并且在2019年6月底选择清空街电科技股份,以2691.30 万元将所持的3.36%的股份转让给聚美优品;同时安克创新的关联公司海翼科技将其持有的街电科技 0.1%股权以 80 万元的价格转让给聚美优品;和谐成长将其持有的街电科技 4.4%的股权以人民币 3520 万元的价格转让给聚美优品。

  通过一次性7.86%股权的转让,安克创新套现资金约6291.3万元,转让完成后街电科技的估值为8亿元,聚美优品直接持股比例达到92.8%。

      在美面临多项专利诉讼

安克创新目前在美国面临着3起专利诉讼,涉及旗下T1013球泡灯等多款产品,安克创新称报告期内的销售收入占比较小。因此,即使发行人后续在诉讼中败诉,基于赔偿金额较小,该等诉讼不会对发行人的生产经营产生重大不利影响或导致重大风险。

  以T1013球泡灯产品为例,这一产品同时遭到Technical LED和Sovereign Peak Ventures, LLC两家公司的起诉,两家公司声称安克创新的产品侵犯了他们的3项专利技术,要求请求判令安克创新及前述注销子公司侵犯其专利权、赔偿其相关损失并支付其合理的律师费、费用等。