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基金业绩现“冰火两重天”!19个交易日首尾相差高达41%

发布日期:2020-02-06  作者:kjj  来源:  浏览:

 2020年开年来的A股行情显著分化,根据申万指数分类,截至2月5日,储能设备、半导体、集成电路等行业指数涨幅均超过20%,医药指数涨幅接近20%。而旅游、交运、资源等板块跌幅高达15%以上。极端分化的市场行情,对于布局不同板块的基金来说,业绩差别堪称“冰火两重天”。

基金业绩表现堪称“冰火两重天”

2020年以来仅仅19个交易日,偏股型基金首尾业绩差别就高达41%。

截至2月5日,8只基金年内回报超过20%,表现最好的华润元大信息传媒科技混合基金年内回报高达26.13%;在跌幅榜上,有23只基金年内跌幅超过10%,其中万家精选混合基金年内下跌14.98%。

从万家精选基金净值走势图看,2020年第一个交易日,刚好是该基金年内净值最高点,随后就一路向下。尤其是在春节后第一天,跌幅高达9.08%,但在随后反弹中表现乏力,2月4日市场强势反弹,该基金仅上涨1.55%;2月5日市场再度强势反弹,该基金涨幅仅为0.63%。

从基金重仓股情况看,截至2019年底,目前业绩落后的基金大多重仓了地产、金融等板块,以万家精选混合基金为例,该基金前十大重仓股中,有7只地产股,2只养殖股,外加常熟银行。从持股集中度看,前十大重仓股占基金净值比例接近72%,而上述个股今年以来普遍表现乏力。

业绩抢眼基金重仓股几乎全是科技股

从业绩抢眼的基金重仓股看,几乎全部是电子、科技、新能源等板块个股。以华润元大信息传媒科技混合基金为例,截至2019年底,前十大重仓股全部是科技股,占基金净值比例合计高达65.14%。其重仓股年内表现均很抢眼,其中,中微公司涨幅高达94%,北方华创、安恒信息、兆易创新等涨幅也高达40%左右。

在业内人士看来,短短19个交易日主动偏股基金业绩差距超过40个百分点,非常少见。业绩剧烈分化,则是结构性行情极致演绎的结果。

不管是业绩垫底的万家精选基金,还是业绩领跑的华润元大信息传媒科技基金,持股均是集中在一两个行业,并且持股集中度非常高,当所处行业处于风口或者偏离风口时,业绩差距就会非常大。

业内人士认为,对于投资者来说,选对赛道很重要。此外,投资基金还是应该着眼于中长期业绩,不应该过度关注短期业绩。

一批基金两天暴涨超10%

值得注意的是,在最近两日(2月4日-5日)的反弹中,一大批主动权益基金表现强于指数,至少有9只主动权益基金最近两日涨幅超过10%。

东方新能源汽车混合基金2月4日单日大涨8.39%,最近两个交易日大涨12.27%。从该基金去年四季报重仓股来看,无疑是借助了A股新能源行业巨头——宁德时代的东风,宁德时代为该基金去年年底第一大重仓股,占基金净值比5.43%。

宝盈人工智能股票基金最近两个交易日涨幅也超过10%,该基金除了同样重仓金山办公之外,持仓中的韦尔股份、苏导实验最近也录得不错的涨幅。

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