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科技股涨势如虹 “春季行情”还能持续多久

发布日期:2020-01-17  作者:kjj  来源:  浏览:

         1月16日,上证指数下跌0.52%,科技股依然坚挺,很多个股如诚迈科技、漫步者涨停。受赚钱效应的吸引,资金加速流入科技领域。1月15日,股票型ETF单日涨幅前三名均为科技主题ETF,其中华宝科技型ETF规模再次创出新高。然而,面对科技股的上涨趋势,不少投资经理有点恐高。

最新调查显示,82.71%的私募认为科技股整体涨幅过高,估值出现较大泡沫,投资者春节前追涨或加仓的性价比并不高,在高位及时获利止盈是相对较好的策略;17.29%的私募认为市场风险偏好上行,春节后大概率还会出现“春季行情”。科技产业周期爆发预期仍在,虽然当前科技股偏贵,但春节前布局更有利于在节后行情中获利。

数据显示,截至1月16日,申万电子行业指数、申万计算机行业指数今年以来分别上涨11.37%、10.6%,位列28个申万一级行业年内涨幅前两名。部分科技股更是涨幅惊人,诚迈科技今年来涨幅超过72%,海量数据今年来上涨67.78%。

值得一提的是,日前华宝证券集中调研了十几位主动权益类基金经理,科技板块也成为基金经理热议的投资方向。较多基金经理看好5G相关产业链,他们认为,市场关注的基站端行情或已接近尾声,未来看好5G中后端,如消费电子、进口替代、封装类公司。少数基金经理尤其关注苹果产业链。

不少公募基金经理也关注到了科技股的风险。部分基金经理认为,消费电子目前估值较为合理,未来或有泡沫,当泡沫过度时会关注产业链下游,如传媒和游戏板块。“短期科技股涨幅较高,博弈成分较浓厚,有回调压力。”

此外,在本次调查中,不少基金经理对近期略显疲弱的消费类股也有不同看法。一些基金经理认为,目前食品饮料行业的估值已经透支了未来一到两年的业绩。不过,也有基金经理表示,这一行业的龙头企业作为核心资产,是值得长期配置的。

很多基金经理从去年四季度开始就对新能源行业持乐观态度。他们认为,新能源汽车已进入行业拐点:一方面,新能源汽车产品竞争激烈,客户接受度明显提高;另一方面,技术仍在提高,配置方向主要考虑在在电池和材料领域,并看好与世界企业绑定的供应链体系。

事实上,不少明星基金经理也将新能源行业纳入了“猎杀”范围。中欧基金周英波表示,传统汽车巨头全面转向电气化,符合产业发展的必要条件。2020年或电动汽车普及元年,重点布局新能源电动汽车左侧布局。

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