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重视长期业绩渐成业内共识 多家公募多举措提升长跑能力

发布日期:2020-01-13  作者:kjj  来源:  浏览:

        随着基金评价机构取消对公募基金的短期评价,关注长期业绩已成为基金业的共识。2020年首批基金的诞生,进一步吸引了业界对长期业绩的关注。统计数据显示,近三年来,全市场共有30只活跃的股票型基金业绩连续三年位居前1/2。为提高长期经营能力,基金公司加强机制建设,争取长期竞争。

关注长期业绩逐渐成为业内共识

随着基金评价机构取消短期排名评价,进一步推动投资理念的不断成熟。在关注“冠军基地”和“双基”的同时,更多的投资者将目光投向了更长远的时间维度,希望找到更多能够持续跑赢大盘的“长线基地”。根据基金业绩数据梳理了近三年和五年的数据,只有少数业绩最好的基金连续几年进入同类基金前1/2的行列。

统计数据显示,2017年初至2019年底的三年时间里,在全市场840只偏股混合型基金中,仅有7只基金位列同类基金前1/2,分别是招商先锋、国富潜力组合A、南方优选价值A、国富深化价值、中欧新动力E、交银先进制造、海富通内需热点,这7只基金2019年收益均在50%以上。全市场202只普通股票型基金中,23只股票基金近三年业绩排名始终位于同类前1/2,其中2019年的收益在50%至94%不等。

总的来说,以公募基金为代表的主动型股票型基金在充分发挥其专业价值和为投资者实现财富风险控制的基础上,竞争力的回报率对普通人财富的保值增值做出了巨大贡献,所占比例为11.06%。

据知情人透露,该基金共募集资金542.34亿元。安新基金1月10日宣布,1月9日安新公司稳定增长的混合基金在24小时内突破50亿元,结束了1月10日的提前上涨,并开始了末日的比例。

据统计,近三年来,施罗德银行部分基金的平均收益率达到95.56%,安信基金的平均收益率达到95.56%,“现在投资者购买基金,更加关注基金公司和基金经理的业绩和品牌,如果他们能为投资者赚钱,就会受到市场的青睐。未来,当新基金发行时,基金将进一步专注于优秀经理人的产品。”

一批提高长跑能力的公募基金和举措

长跑业绩已逐渐走进百姓心中,也正在深刻改变行业生态。然而,在形势多变、板块轮动的长期市场环境下,给持有人带来超额收益并非易事。基金公司从取消对基金经理的短期考核、全面配售股票产品、加强股权团队投资等方面加强了基金公司的长跑能力。北京一家中型公募基金公司负责投资和研究的高级管理人员表示从内部趋势来看,基金经理和基金产品正走在一条长期的道路上。

以一年绩效考核为主的考核将明显减少,三年和五年绩效考核的比例将继续提高。公司也在考虑并准备取消一年期考核,银行业知名公募基金通过不断加大对权益类产品的投资,提高长跑能力。工银瑞信基金表示,近年来,公司大力推动股票型基金发展,不断提高研究能力,丰富产品类型,提高投资咨询水平,优化投资结构。同时,根据投资研究优势和市场前景,公司大力安排行业主题基金,帮助投资者在演练中,抓住结构性机遇,增加抢占主导行业和跟上市场步伐的机会,实现产品的良性循环布局与投资研究能力齐头并进,业绩和投资者盈利意识稳步提升。

据海通证券统计,2019年工银瑞信股票型基金年平均收益率达到46.59%,排名21/126,排名16%。近三年来,基金业绩稳步提升,除了取消短期业绩考核外,表现非常出色,留住优秀的基金经理也是基金公司不断探索的方向。”“长期股基”有一个共同特点,即基金经理持仓稳定。据公开资料,工银文体产业基金经理袁芳、工银前沿医疗及工银养老产业基金经理赵蓓、工银物流产业张宇帆、工银美丽城镇王君正、工银战略转型杜洋,均是自基金成立以来任职至今。除此之外,工银瑞信旗下工银金融地产混合、工银双利债券、工银产业债等其他类型“长跑基”,都是成立至少5年以上、基金经理始终未改变的“长情基”。

据悉,工银瑞信基金已建立了7个8个股权投资能力中心和8个研究小组,包括上游、中游、大众消费、医疗保健、金融地产、TMT、能源建设和宏观战略等,通过精细分工协作,提高了投资研究团队的整体战斗力,也培养了一大批专注于各个领域的“高精专”基金经理。上述6家“长线股票基地”的基金经理均为工银瑞信培养的资深行业研究员,善于通过深入的研究经验和优秀的选股能力获取超额收益。

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