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可转债“火”了!突然上涨超过30% 临时停牌

发布日期:2020-01-11  作者:kjj  来源:  浏览:

        周五(1月10日),炙手可热的可转债迎来了高潮,6只可转债集体上市,赚钱效应爆棚:2只开盘暴涨30%、4只大涨约20%。

​ 值得一提的是,“打新”可转债,无需市值、无需资金、全民皆可顶格申购,中一签仅需缴纳1000元,上市第一天开盘卖出即可。

以周五上市的6只可转债为例,若全部中签,开盘全部卖出,单个证券账户可轻松获利1407元。

1407元的利润,或许并不多,但基本是无成本、低风险的收益。

若将时间拉长,2019年至今,多达118只可转债上市,近90%首日开盘上涨,开盘破发占比不到10%,但仍需注意:可转债存在破发风险。

假设你运气极佳,118只可转债全部中签,每只均以首日开盘价卖出,单个证券账户的累计盈利将达到12180元,基本上是无成本的。

因为“打新”可转债,无市值、资金要求,便可利用多个证券账户,一起申购,使得中签率成倍增加。

2020年,可转债或将继续火爆。据数据显示,1月10日博威转债(113031)启动网上申购;1月13日、14日东财转2(123041)、银河转债(123042)即将开启网上申购。

此外,还有超221只可转债正在排队,等待发行。

令人惊叹!突然上涨超过30%,暂时停牌

上周五共有6只可转换债券上市,创下单日上市债券数量的历史纪录。

此外,6只可转债连续大幅上涨,其中N永创转(113559)、N森特转(113557)因开盘而涨幅超过20%,引发上海股市异常涨停机制,其中一开盘即临时停牌。

先导转债(123036)上周五上涨35.9%,截至收盘,仍上涨33.35%,为2019年上市首日以来的最高涨幅。这一涨幅仅次于2016年3月上市的汽车模型可转换债券(退市)创下的纪录:首日上涨33.5%;此外,上周五国轩转债(128086)盘中上涨近34%,最终收盘上涨27.8%。

为何可转债,突然如此火爆?

可转换债券有债券和股票两种性质。可转换债券的面值为100元。按照规定的转换价格,将来可以将其转换成相应数量的股票,然后在股市中卖出赚取差价。

因此,可转换债券的价值与股票的增加呈正相关。自2019年12月以来,A股走出一波具有较强盈利效应的行情,自2019年11月22日以来,上市可转债没有破发,中国证券可转债指数(000832)也与上证指数同步飙升,1月6日升至356.91点,创下四年多来的新高。数据显示,目前交易的209只价格低于面值100元的可转换债券只剩下6只,破发比例低于3%。

此外,东音转债(128043)和特发转债(127008)的最新收盘价分别为214.8元和201.7元,比发行价上涨100%以上。

可转换债券上市后如何处理?

值得一提的是,目前可转换债券的交易时间为T+0,与股票的交易时间相同。一般情况下,建议将中签的可转换债券置于安全位置,上市首日即可出售。这个操作和卖股票是一样的。如果对相应股票未来的增长潜力持乐观态度,也可以选择继续持有可转换债券事实上,自2019年以来,可转换债券正成为A股市场最重要的融资方式之一,与IPO和定增相比,它们的募资额逐渐增加。

数据显示,2019年共发行可转换债券148只,募集资金2666亿元,发行数量和规模均创历史新高,首次超过IPO融资规模(2532亿元)。

据光大证券研究,2019年可转换债券发行量和规模大幅增加,其中一个重要原因是上市公司定增难度加大,从债务融资角度看,导致部分上市公司融资贵、融资难的问题,2019年可转债平均每只募集规模为18亿元。其中,浦发银行(600000)可转债融资金额最高,达到500亿元。

在2019年可转换债券发行蓬勃发展的同时,盈利效应也相当明显。

据统计,自2019年6月以来,只有智能转债(128070)在上市首日破发,此外,目标是11只可转换债券上市首日涨幅超过20%。其中,伊利转债(110055)首日涨幅超过30.5%,排名第一。同时,预计2020年可转换债券发行规模仍将保持较高水平。

资料显示,1月13日和14日(下周一和周二),东财转2(123041)和银河转债(123042)即将开盘,此外,还有221多只可转债在排队,其中有31只已获中国证监会批准,如中国应急、裕同科技,发行程序即将开始。

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