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年末基金排名竞争激烈 年底调仓进行时

发布日期:2019-11-29  作者:kjj  来源:  浏览:

        根据公开数据统计了解,截至2019年11月28日,2019年冠军基金广发双擎升级基金年内收益率为97.99%,此外,有50只基金收益超过70%。

还剩一个月,谁将胜出,仍无定数。

“近期有基金在调仓。”有业内人士透露。按照其逻辑,有一部分是为在排名中胜出,另一部分则是布局明年。

排名竞争激烈

​统计显示,截至2019年11月28日,该基金今年最高年收益率为97.99%,50只基金收益率超过70%。另外,收益率在50%、40%、30%、20%和10%以上的基金分别为398只、810只、1638只、2509只和3584只,负收益的基金有314只,占比4%。今年亏损最严重的基金回报率为-22.21%。

总体来看,今年基金的回报率总体不错,但业绩分布在100%至-20%之间,且分化严重的个股,下半年配置的黄金个股中,此类基金业绩排名相对较高。但今年如果仓位或行业不匹配,基金业绩可能相对较差。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。

北京基金公司一位股票型基金经理表示:“从年度业绩来看,今年基金表现优于医药基金、科技基金和以食品饮料为主的消费基金三大产品,具有明显的领先优势。

一位基金公司负责人表示:“距离年底还有一个月,基金排名应该不会有太大的变化”“偏股型基金今年的业绩不错,而新基金的业绩一般,但评估是基于类似的排名。”

另一家大型基金公司人士表示,从年初起公司对基金经理的考核方式也转向“轻排名重收益”。当年只要取得正收益,在自己的赛道上不偏移,跑赢基准回报就可以了。

 

年底调仓进行时

年末,在进行仓位调整时,值得注意的是,年末,不少基金将进入业绩排名的窗口期,不少基金将调整仓位,以应对明年的排名或布局。

“近日,公募基金纷纷调整仓位。公募基金更关注一些科技股。此外,由于白马股现在有点松动,公募基金也在调整仓位。但我认为这种位置调整很可能意义不大。明年的趋势更具防御性。”一位私募基金人士表示。

据了解,临近年底,不同公司的评估周期不同,一部分评估可能在11月完成,另一部分可能要等到12月底。不同的评估周期决定了基金的运作存在一些差异。

业内人士分析判断,12月份可能会有一定的波动,但总体计算是可控的,而波动的主要原因更多是由于机构仓位调整。

可能会更关注明年的一些变化波动。毕竟,对许多公司的评估已于11月结束。如果上个月排名压力不太大,基金经理可能会更加关注明年的布局,可能会发现一些板块在左边或底部。

以近期的新能源汽车板块为例。此外,还有一些核心资产已经下跌很多,一些人愿意接受。此外,摩根士丹利资本国际早期的投资比例调整是分阶段完成的。下一阶段资金大规模涌入,要等到明年再次讨论比例调整问题,所以边际资金或外资对今年市场的影响往往在12月份比较弱,可能会对之前有一定资金流入支持的优先行业产生一些负面影响。

此外,为确保业绩排名的成功,上海某基金经理表示,“业绩好的基金经理一般会在年底前提高股票集中度。”只有短期业绩压力才能调整仓位。确实,一些基金在不久的将来已经改变了仓位。然而,各基金公司的乐观方向却不尽相同,低估值的蓝筹股今年以来各板块都出现了反弹,但低估值的蓝筹股表现不佳。第四季度应该有机会适当关注他们。

”当然,我们不能只关注12月份的排名,更重要的是关注2020年的机会。”杨德龙说,在2020年,市场机遇围绕着大消费、金融和技术三大方面。

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