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中金:日本限制对韩半导体材料出口 面板价格或迎上涨

发布日期:2019-07-12  作者:kjj  来源:  浏览:

 光刻胶是在制造工序中用于获得目标图形结构的阻挡材料,JSR、TOK和 Shin-Etsu等日本企业占据全球光刻胶市场超过70%,在高端的ArF和EUV光刻胶领域市场占有率超过90%。而高纯氢氟酸主要用于晶圆制造的清洗、刻蚀工艺,Stella Chemical等日本企业产能占全球约90%。

  光刻胶/高纯氢氟酸缺货会直接导致三星,海力士等韩国半导体企业产量下降。三星,海力士在存储器行业处于垄断地位,2018年二者合计DRAM市场份额约73%,NAND合计市场份额47%。韩国企业产能下降,会有效减缓供给增长,改善存储器供求关系,推高存储器价格,进而利好存储相关厂商业绩。

  从我国国产化进度来看,目前中国企业具备i线/g线分辨率的光刻胶生产能力,在ArF(193nm)及以下仍是空白;氢氟酸上,巨化股份(8.280, 0.32, 4.02%)生产的高纯产品已经进入客户验证阶段。

  聚酰亚胺主要用于制造生产柔性OLED面板的盖板、触控和衬底等柔性薄膜

  全球90%的聚酰亚胺由住友化学等日本企业供应,日本在含氟聚酰亚胺方面更是处于垄断地位,我国企业暂时没有自供能力。我们认为,如果原材料供应受到影响,可能会间接影响三星及LGD的OLED产量。目前OLED市场供需同样处于错配,实质性的供给端收缩有望对面板价格产生积极推动作用。