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沙特阿美定价了!有望拿下全球最大IPO 中国最高或认购100亿美元

发布日期:2019-11-18  作者:kjj  来源:  浏览:

        11月17日,沙特阿美发表声明称,公司IPO计划发行30亿股,占总股本1.5%,定价区间为30-32沙特里亚尔(8-8.5美元)。由此计算,沙特阿美的总市值预计达到1.6万亿-1.7万亿美元。

由此阿美石油的总市值将达到1.6万亿~1.7万亿美元,超越苹果成为全球市值最大的企业,不过这一数字远低于沙特王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)设定的2万亿美元目标。

有望拿下全球最大IPO
11月17日,全球石油巨头沙特阿美对外公布IPO定价为30-32里亚尔/股(约合8-8.53美元/股)。基础发行规模为公司股票总数的1.5%,即30亿股。
以此计算,沙特阿美此次国内上市募资规模在900亿-960亿里亚尔(约合240亿-256亿美元)。如果最终超过250亿美元,将刷新阿里巴巴2014年美股上市创下的纪录,成为全球最大IPO。
据此定价计算,沙特阿美整体估值为1.6万亿-1.7万亿美元,虽然低于沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼此前设定的2万亿美元目标,但已经高于此前投资人预期的1.5万亿美元。
而且,这一估值也远高于目前全球市值最高的苹果公司(1.18万亿美元),约相当于2个亚马逊。

 

与美股上市的石油巨头相比,沙特阿美目前估值相当于壳牌石油的约3.5倍、埃克森美孚的约5.5倍、雪佛龙的约7.5倍、道达尔的约11倍。
与A股上市巨头相比,沙特阿美目前按照1.7万亿美元估算,相当于6个
工商银行、7.6个中国平安、7.8个贵州茅台(600519)、12个中石油或20个中石化。

 

目前,中国最大石油企业中石油股价为5.53元,市值9656.81亿元。在2007年上市的首个交易日,中石油创下上市以来最高价48.62元(前复权价),市值近8万亿元,约合1.14万亿美元,远不及沙特阿美当前的估值。
      然而上市至今,中石油股价从最高点跌幅近90%。

中国最高或认购100亿美元

今年5月初,沙特全指达到4年来高点9403点,目前最新约7928点,跌幅约15.7%,几乎抹平年内涨幅。
在机构投资者方面,沙特阿美还未公布基石投资者名单。援引两名知情人士称,沙特阿美不打算在美国IPO。在更新的招股书中,沙特阿美表示公司的股票发行将不再依赖于《美国证券法》的144A规则。
该规则允许非美国发行人进入美国市场,沙特阿美不再遵循这一规则,意味着它将不会在美国上市,并且不会为美国、澳大利亚、加拿大、日本等地区提供报价。
据报道,有消息人士透露,中国方面对参与沙特阿美上市态度积极,据称中国丝路基金、中石化和中国主权财富基金中投公司有意参与认购,参与资金规模达50亿至100亿美元。此外,沙特国内顶级富豪家族也已确认将参与沙特阿美上市认购。

​三大国际指数最快12月将其纳入
就在17日,三大知名国际指数公司明晟(MSCI)、标普道琼斯(S&P Dow Jones)和富时罗素(FTSE Russell)表示,可能最快在12月就将沙特阿美(Saudi Aramco)纳入其指数。
明晟公司表示,如果沙特阿美12月12日或之前开始交易,该公司将从12月17日起将其纳入MSCI股票指数。
不过,明晟公司表示,“如果IPO上市日期在2019年12月12日之后,MSCI将把纳入时间推迟到2020年1月5日之后。”并补充称,这样做是为了避免在交易清淡的圣诞节期间流动性下降。
有分析预计,阿美石油的上市最终可能导致沙特阿拉伯在MSCI新兴市场指数中的总体权重从目前的2.6%升至2.9%。
富时罗素表示,该公司也可能将沙特阿美纳入其富时全球股票指数系列的12月底再平衡计划,该决定至少在上市5天后做出。

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