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硅谷天堂黄金集团赴港上市 预计25日正式挂牌交易

发布日期:2019-11-09  作者:kjj  来源:  浏览:

        11月6日,硅谷天堂黄金集团通过港交所聆讯。硅谷天堂黄金集团的主要资产是位于“黄金之国”南非的两座黄金矿,而它的主人正是来中国的PE机构硅谷天堂。

硅谷天堂黄金于11月8日开始在香港公开发售,直至11月18日结束,预计11月25日在香港联合交易所主板正式挂牌交易,中信里昂证券担任独家保荐人。

公司通过收购VMR开始在南非涉足黄金开采行业,主要业务为开采含金矿石并将其精炼成合质金锭,收益主要源自黄金销售。公司目前资产组合包括两个地下金矿资产(即Tau Lekoa集团及Kopanang地下矿)、Buffels地表矿物矿场及两个加工厂。公司执行董事董夏称,南非地区的狂买连续性、可采性以及转储能力优质,公司旗下未来待开采资源潜力较大。

首家染指南非黄金的中国PE

2015年6月2日,硅谷天堂通过旗下基金上海硅谷天堂吕合投资合伙企业(有限合伙)完成了对在南非约翰内斯堡交易所上市的公司 Village Main Reef Limited(简称“ VMR”)的收购,收购总价6.37亿南非兰特(约合人民币3.47亿元)。交易完成后VMR从约翰内斯堡交易所退市。这是硅谷天堂首次涉足黄金产业,也是中国民营企业并购南非上市公司的首个案例。

为此次收购而设立的基金上海硅谷天堂吕合投资合伙企业(有限合伙)总规模4亿元人民币,其大部分资金并没有对外募集,而是由硅谷天堂自身提供。

从一开始硅谷天堂为VMR设计的发展道路就是,运用硅谷天堂的金融资源和投资能力,用并购整合的方式将VMR的规模做大,并寻机登陆亚洲的资本市场。2015年硅谷天堂在香港注册成立了硅谷天堂黄金集团,并将VMR装了进去。

2016年,硅谷天堂设立了上海硅谷天堂耘丰投资合伙企业(有限合伙),与上海硅谷天堂吕合投资合伙企业(有限合伙)一道,向硅谷天堂黄金集团投资了7.2亿港元。上海耘丰全部由硅谷天堂母公司自行出资,没有外部出资者。

2018年,硅谷天堂管理的基金Heaven-Sent Capital ZDH Fund L.P.向硅谷天堂黄金集团投资了1430万美元。另一只硅谷天堂管理的基金ZDH Husheng Fund L.P向硅谷天堂黄金集团投资了1465万美元。这两只基金资金来源主要为对外募集。这轮投资过后,硅谷天堂黄金集团估值约2.8亿美元。

通过前后数次投资,硅谷天堂旗下基金向硅谷天堂黄金集团投入了超过12亿元人民币的资金。与此同时,硅谷天堂黄金集团也重新拆分组合了业务板块。

如何扭亏?

数据显示,公司于2016年—2018年收益分别为1.33亿美元、1.30亿美元、2.20亿美元,2019年上半年,实现总收益1.31亿美元。执行董事董夏表示,公司在前期投入基础上进入了产量爬坡和扩大生产的阶段,整体趋势向好。目前已经体现出产量提升的态势,预计明年产量还会持续爬升,并可实现盈利。

同时,公司执行董事董夏称,南非地区的持续矿脉、可采性以及转储能力优质,公司旗下未来待开采资源潜力较大。公司未来业务发展主要包括内生机会和外延式增长,内生机会方面来自Weltevreden项目建设投产和Goedgenoeg项目开发、TauLekoa现有矿区及Kopanang金矿进一步提产。而外延式增长方面,公司计划在南非寻求金矿资源的收购机会,同时会在非洲其他国家拓展机会。

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