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天弘基金:依托独有优势 防范债券踩雷风险

发布日期:2018-10-03  作者:  来源:  浏览:

天弘基金:依托独有优势 防范债券踩雷风险

  在经济去杠杆的政策调控下,社会融资环境整体偏紧,今年来债券违约不论在数量还是规模上都呈加速趋势。Wind数据统计,截至2018年9月27日,今年发生违约的债券有67只,违约金额合计680.8亿元,多于2017年全年总和。2017年发生违约的债券数量为44只,发行金额约385亿元。

  在天弘基金看来,引爆债券违约的雷区遍布,其中不乏众多难以预测的因素,因此排查雷区,有效防控信用风险已然成为目前债券投资的重要任务之一。天弘基金作为具有互联网基因的公司,正依托自身在大数据、云计算、人工智能等方面的优势,巩固并不断提升其在固收投资领域的优势地位,通过专业化信用研究团队以及先进的技术手段,来最大限度地防范债券违约的发生。

  领先的金融科技能力为天弘基金提供了坚实的后台支持,大数据、云计算、人工智能等科学技术手段持续为天弘基金的传统投研赋能,使天弘固收投资焕发新的活力。据悉,天弘基金率先在业内设立了智能投资部,负责资产配置、大数据研究、指数基金和FOF投资研究等,致力于将人工智能和传统投研相结合,对两者进行更合理的分工定位。目前天弘基金已形成传统投研、新型投研和资产配置三位一体的投研体系,在固收方面涵盖了对宏观经济、利率走势以及信用的研究,并开发多种考核决策制度和大数据研究模型,有效提升了公司的资产配置和风险管理能力。

  在信用风险管理方面,天弘基金组建了信用分析团队,基于基本面指标,利用大数据和人工智能算法,研发出对信用债分析具有直接指导意义的鹰眼系统,并开发了适用于债券投资和权益投资的财务异常模型。天弘基金利用“鹰眼系统”和“财务稳健模型”,根据企业信用资质,严格筛选投资备选标的,剔除产能过剩的行业债券、负面展望债券、负面报道债券,同时对持仓债券进行跟踪监控;定期进行深度分析及梳理,对信用资质有可能恶化的债券,限期进行卖出处理,严格控制信用风险。

  在投资中,天弘基金始终把防控风险放在第一位,凭借稳健的业绩表现,天弘基金旗下固收类产品屡获权威机构认可。其中天弘安康颐养(420009)作为较早的养老概念基金成立近6年来持续保持正收益,在享有基金业奥斯卡的金牛奖评选中,天弘安康颐养也曾斩获金牛基金称号。天弘永利A/B自2008年4月18日成立以来,截至2018年二季度末,十年来累计分红31次,分红总额分别达2.73亿元、4.35亿元,今年来荣膺“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”和“三年持续回报积极债券型明星基金”双项殊荣。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)